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为什么选择三方财富公司购买信托

时间:2020-09-02 15:12    来源:软广     浏览次数:199

为什么选择三方财富公司购买信托

1、为什么选择第三方财富管理平台?

(1)金融产品的中立性:从目前金融机构来看,其多是以自行开发产品为主,因此自然是以销售自己产品为导向;即使代销产品,也是以公司整体利益为重,而非客户利益为导向;而第三方财富管理公司则是以客户需求为导向,始终将客户的利益放在首位,同时根据客户的资产情况,选择最优产品及组合方式。

(2)金融方案的精细化:金融机构服务的是大众客户,因此产品具有大众性,其设计的金融产品的首要条件是要求能够让大多数人接受,不能做到个性化;而第三方财富管理机构以服务高净值客户为主,要求根据其资产配置提供多种解决方案,因此更具特色和个性化。

(3)金融服务的个性化:金融机构资产庞大,客户众多,很难提供一对一的服务;而第三方管理机构基本上是一对一的专业服务,甚至有时候是整个团队在为其进行全面服务,服务优势更加明显。

2、第三方财富管理机构的公信力

(1)第三方财富管理机构是金融服务方,而非资金使用方。公司只提供客户的财务规划和资产配置服务,客户的钱在绝大多数情况下都是进行托管的。

(2)第三方财富管理机构是金融产品的筛选方,而非产品设计方。第三方财富管理平台只是在海量产品中选择适合客户的产品,并严控风险,保证了独立客观性。

(3)专业的提供者,而非利益导向者。第三方财富管理平台存在及发展的核心价值是专业服务,以成就客户的财富保值增值为己任,而不会像很多机构以“任务、业绩”为导向。

3、第三方财富管理公司对客户的核心价值

(1)第三方财富管理机构致力于专业保证客户的资产增值保值,这是其所追求的终极使命。

(2)第三方财富管理机构擅长进行金融信息和产品的筛选,特别是对产品的风险的把控,全心为客户选择量身订制、独特安全的财富管理方案而努力。

(3)选择第三方财富管理机构管理财富将使财富管理更加便捷和快速,第三方财富管理机构通过一对一的客户服务,为客户提供财务咨询、资产配置、产品服务及金融交易等一站式服务,财富管理更加高效。

(4)特有的持续跟踪服务:客户选择与第三方财富管理机构合作后,公司会持续跟踪并实时为客户服务,并定期披露其财富管理方案的信息及进展等情况。

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